બ્રેકિંગ યુરોપિયન સમાચાર બ્રેકિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર બ્રેકિંગ ટ્રાવેલ ન્યૂઝ જર્મની બ્રેકિંગ ન્યૂઝ ગ્રીસ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ આતિથ્ય ઉદ્યોગ હોટેલ્સ અને રિસોર્ટ્સ સમાચાર પુનર્નિર્માણ રિસોર્ટ્સ સ્પેન બ્રેકિંગ ન્યૂઝ પ્રવાસન મુસાફરી લક્ષ્યસ્થાન સુધારો ટ્રાવેલ વાયર ન્યૂઝ હવે ટ્રેડિંગ

હોટેલ માર્કેટ રિકવરી: જર્મની, સ્પેન અને ગ્રીસ જુઓ

હોટેલનો નફો વધે છે, પરંતુ તે તે રીતે રહેશે?
હોટેલનો નફો વધે છે, પરંતુ તે તે રીતે રહેશે?
દ્વારા લખાયેલી જુર્જેન ટી સ્ટેઇનમેટ્ઝ

કોવિડ -19 કટોકટી દરમિયાન મોટેભાગે હોટલની કિંમતો યથાવત રહી છે, અને ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો 2024 સુધીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હોટલ બજારની સંપૂર્ણ પુન recoveryપ્રાપ્તિની અપેક્ષા રાખે છે.
મોટાભાગના હોટલ સંચાલકોએ ભાડાની શરતો પર ફરીથી વાટાઘાટો કરી હોવાથી, ઘણા બજારોમાં મોટું નુકસાન અટકાવવામાં આવ્યું હતું.
Tranio દ્વારા હાથ ધરાયેલ સર્વે ક્ષેત્રના વિકાસ પર પ્રકાશ પાડે છે.

Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ
  • ઓગસ્ટ 2021 માં, ટ્રાનીયો ઇન્ટરનેશનલ હોટેલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોરમ સાથે દળોમાં જોડાયા (IHIF) વૈશ્વિક COVID-19 રોગચાળાએ માર્ચ 2020 થી હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર પર પડેલી અસર પર સંયુક્ત સર્વેક્ષણ કરવું અને આગળ બજારમાં આપણે શું અપેક્ષા રાખી શકીએ તેના પર શૂન્ય. 
  • આ સર્વેમાં રોગચાળાની શરૂઆતથી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્થાવર મિલકત રોકાણ પર આધાર રાખતા ભૂખ, ભાવના અને અન્ય પરિબળોની વ્યાપક સમજ atભી કરવાના હેતુથી સમગ્ર યુરોપના 160 ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકો ઉપર પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા છે. 
  • મોટેભાગે સર્વેમાં ભાગ લેનારા (59%) રિયલ એસ્ટેટ અથવા હોસ્પિટાલિટી પ્રોફેશનલ્સ હતા, 16% હોટલ ઓપરેટર્સ હતા, 13% લોકોએ પોતાને રોકાણકાર તરીકે ઓળખાવ્યા હતા. 'અન્ય' કેટેગરી (12%) માં અન્ય ઉદ્યોગ વ્યાવસાયિકોનો સમાવેશ થાય છે, જેમ કે રોકાણ સલાહકારો, યુનિવર્સિટી પ્રોફેસરો અને પત્રકારો.

સર્વેમાં જાણવા મળ્યું છે કે મોટાભાગના નિષ્ણાતો અપેક્ષા રાખે છે કે આતિથ્ય ઉદ્યોગ આગામી ત્રણ વર્ષમાં પુન recoverપ્રાપ્ત થશે, જોકે કેટલાક દેશોમાં પરિસ્થિતિ રસીકરણ દર પર આધારિત રહેશે. ઉત્તરદાતાઓએ મોટે ભાગે એવું માન્યું હતું કે જર્મન, સ્પેનિશ અને ગ્રીક બજારો ઝડપી પુન .પ્રાપ્તિની દ્રષ્ટિએ અન્ય કરતાં વધુ ઉત્સાહી સાબિત થશે. આ ઉપરાંત, ઉત્તરદાતાઓના જવાબોમાં ઘોંઘાટ હાલમાં બજારમાં ચાલી રહેલા દ્રષ્ટિકોણની મિશ્ર બેગ પર પ્રકાશ પાડે છે. 

માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 21 માંથી 25 હોટલ બજારો રિસેશનમાં છે.

52% માને છે કે હોટેલ બજાર 2024 સુધીમાં સુધરી જશે

મોટાભાગના ઉત્તરદાતાઓએ એવો વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે હોસ્પિટાલિટી માર્કેટ ત્રણ વર્ષની ક્ષિતિજની અંદર કટોકટી પહેલાના સ્તરે સુધરી જશે. અડધાથી વધુ-52%-સહભાગીઓ 2024 સુધીમાં સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા આવવાની આગાહી કરે છે, જ્યારે અન્ય 32% આશાવાદી છે કે 2023 સુધીમાં વસ્તુઓ પૂર્વ-રોગચાળાના સ્તરે પાછો આવશે. 

7 સુધીમાં 2022% થી ઓછા લોકો સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવાની અપેક્ષા રાખે છે. આવા જ એક પ્રતિસાદકર્તા, નિક્કી બીચ હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સના એલેક્ઝાન્ડર સ્નેઈડર અપેક્ષા રાખે છે કે 2022 માં લેઝર માર્કેટ તેના મજબૂત વર્ષોમાંનું એક હશે. પરંતુ અન્ય લોકો તેમની આગાહીઓમાં વધુ સાવધ છે. એક ઉત્તરદાતા કે જેમણે પોતાનું નામ જાહેર કર્યું ન હતું તેમણે જણાવ્યું હતું કે મોટા પ્રમાણમાં પર્યટન ક્ષેત્રની હોટલો ત્યારે જ પુન recoverપ્રાપ્ત થશે જ્યારે કિંમતો વધશે અને ઓપરેશનલ મોડલ બદલાશે.

ગ્રાફ

નોંધનીય છે કે, હોટલ સંચાલકો સૌથી આશાવાદી દેખાયા: 44% 2023 અથવા 2024 માં સંપૂર્ણ પુન recoveryપ્રાપ્તિની અપેક્ષાઓ વચ્ચે વિભાજિત થયા હતા, જ્યારે 6% 2022 ને વર્ષ તરીકે પસંદ કર્યું જ્યારે વસ્તુઓ સામાન્ય થઈ જશે. બીજી બાજુ રોકાણકારો વધુ સાવધ હતા. મોટાભાગના રોકાણકારો (87%) આગામી ત્રણ વર્ષમાં પુન recoveryપ્રાપ્તિની અપેક્ષા રાખે છે અને 2022 માં તે થઈ શકે તેવું કોઈ માનતું નથી. 

રિયલ એસ્ટેટ અને હોસ્પિટાલિટી પ્રોફેશનલ્સમાં, 51% અપેક્ષા રાખે છે કે 2024 માં બજાર પુન recoverપ્રાપ્ત થશે, જ્યારે 35% માને છે કે તે 2023 માં થોડું વહેલું થશે. લગભગ 5% અપેક્ષા રાખે છે કે 2022 માં બજાર સામાન્ય થઈ જશે, જ્યારે અન્ય 5% લોકો એવું વિચારે છે 2026 અને 2030 ની વચ્ચે થશે.

જો કે મોટાભાગના રોકાણકારો ઝડપથી રિકવરીની અપેક્ષા રાખતા નથી, તેમાંથી મોટા ભાગના આગામી વર્ષોમાં હોટલ સેક્ટરને લઈને આશાવાદી છે - આ વલણ જે હોસ્પિટાલિટી ઇનસાઇટ્સ દ્વારા પણ સ્પષ્ટપણે દર્શાવવામાં આવે છે. અહેવાલ 2021 ના ​​બીજા ક્વાર્ટર માટે. રિપોર્ટ અનુસાર કુલ 85% રોકાણકારોએ હોટલ ઉદ્યોગ માટે હકારાત્મક રોકાણનો અંદાજ વ્યક્ત કર્યો હતો, જ્યારે 13% તટસ્થ હતા અને માત્ર 2% નિરાશાવાદી હતા. હોસ્પિટાલિટી ઇનસાઇટ્સ રોગચાળો શરૂ થયો ત્યારથી હોટલ સેગમેન્ટમાં ખરીદનાર અને વેચનારની ભાવના પર નજર રાખી રહી છે. આગામી 12 મહિનામાં રોકાણની શ્રેષ્ઠ તક તરીકે સળંગ ત્રીજા ક્વાર્ટરમાં હોટેલ્સ યાદીમાં ટોચ પર છે, ત્યારબાદ સર્વિસ એપાર્ટમેન્ટ્સ અને રિસોર્ટ્સ.

વ્યાવસાયિકો માને છે કે જર્મની અને સ્પેન હોટેલ બિઝનેસમાં સૌથી ઝડપી રિકવરી જોશે

ત્રીજા કરતાં વધુ (35%) ઉત્તરદાતાઓ માને છે કે જર્મન બજાર અન્ય લોકો કરતા વધુ ઝડપથી પાછું આવશે. કેટલાક 30% માને છે કે સ્પેનિશ બજાર પણ ઝડપથી સુધરશે. 

હોટલ સંચાલકોમાં, 31% એ જર્મનીને પસંદ કર્યું, અને 25% દરેકએ ગ્રીસ, ઇટાલી અને સ્પેન તરફ ધ્યાન દોર્યું. એક ક્વાર્ટરથી વધુ, 27% રિયલ એસ્ટેટ અથવા આતિથ્ય વ્યાવસાયિકો માને છે કે ગ્રીસ પુન recoverપ્રાપ્ત કરવા માટે સૌથી ઝડપી હશે પરંતુ બહુમતીએ હજુ પણ જર્મની અને સ્પેનને મત આપ્યો.

બે તૃતીયાંશથી વધુ રોકાણકારો-69%-યુકેના બજારમાં સૌથી વધુ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો, જ્યારે બાકીનાએ જર્મની અને ગ્રીસનો ઉલ્લેખ કર્યો. STR ના તાજેતરના અહેવાલ મુજબ, યુકે હોસ્પિટાલિટી ક્ષેત્ર યુરોપમાં સૌથી વધુ રિકવરી રેટ દર્શાવે છે, જે લેઝર રિસોર્ટ હોટલો દ્વારા સંચાલિત છે.

તેમાંથી કેટલાક ઉત્તરદાતાઓ, જેમણે "અન્ય" પસંદ કર્યા, ટિપ્પણીઓમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, સામાન્ય રીતે એશિયા અને ખાસ કરીને તુર્કી અને ચીનનો ઉલ્લેખ કર્યો. લગુન્ડી હોસ્પિટાલિટીના પ્રેસિડેન્ટ અને સિનિયર ડિરેક્ટર કિર્ક પેન્કીએ અભિપ્રાય આપ્યો કે સૌથી વધુ રસીકરણ કરાયેલા દેશોમાં બજારમાં સૌથી ઝડપી રિકવરી થશે. 

ગ્રાફ

હોટેલના ભાવ મોટે ભાગે યથાવત રહ્યા છે 

અમારા ઉત્તરદાતાઓના નોંધપાત્ર બહુમતી (5%) અનુસાર, હોટલોની ખરીદીની કિંમતો યથાવત રહી છે અથવા 78.6% કે તેથી ઓછી ઘટી છે.

ભાવમાં ફેરફારના સંદર્ભમાં, સર્વેક્ષણ જૂથોના મંતવ્યો અલગ છે. હોટેલ સંચાલકો સૌથી વધુ નિરાશાવાદી જૂથનો સમાવેશ કરે છે, માત્ર 44% લોકોનું માનવું છે કે કિંમતો કાં તો બદલાઈ નથી અથવા 5% સુધી ઘટી છે. દરમિયાન, 38% ઓપરેટરો માને છે કે કિંમતો 15% અથવા 20% થી વધુ ઘટી છે. તે જ સમયે, 85% રિયલ એસ્ટેટ અથવા હોસ્પિટાલિટી પ્રોફેશનલ્સ અને 81% રોકાણકારોના મંતવ્ય છે કે કિંમતોમાં કોઈ ફેરફાર થયો નથી અથવા લગભગ 5% ઘટાડો થયો છે.

મતદાનમાં મેળવેલ જથ્થાત્મક ડેટાને ટ્રાનિયોના મેનેજિંગ પાર્ટનર જ્યોર્જ કાચમાઝોવ દ્વારા સમર્થન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમણે પુષ્ટિ કરી હતી કે બજારમાં ચાલુ કટોકટી હોવા છતાં સારી કિંમતે સારી જગ્યાઓ પર ગુણવત્તાયુક્ત હોટેલ પ્રોપર્ટી ખરીદવી વર્તમાન ક્ષણે વ્યવહારીક રીતે અશક્ય છે.

"ઘણા બધા ડ્રાઇવરો છે જે ભાવોને અસર કરે છે: રાજ્યોની નાણાકીય નીતિના પરિણામે બજારમાં પ્રવાહિતા વ્યાપક અર્થમાં ચાર્ટમાં બંધ છે. બેંકો, એટલે કે હોટેલ મિલકતો દ્વારા સુરક્ષિત લોનના માલિકો, મકાનમાલિકોને વફાદાર છે. તેઓ ઘણી વખત કોલેટરલ જપ્ત કરવાનું ટાળે છે, જ્યારે લોન મુલતવી પણ પાડે છે. સામાન્ય રીતે, આજે નક્કર ડિસ્કાઉન્ટ પર (6% કે તેથી વધુની ચોખ્ખી વિકાસ ઉપજ સાથે) હોટેલ પ્રોપર્ટી ખરીદવા માટે, વ્યક્તિએ સંસ્થાકીય કદના અથવા નવીનીકરણની જરૂર ન હોય તેવા બિન-આદર્શ સ્થળોએ પ્રોજેક્ટ્સ જોવું જોઈએ. ઉપરાંત, MICE ની આવકમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવતી મિલકતો હવે વેચાણ પૂર્વેની કિંમતોમાં 10-20% થી વધુના ડિસ્કાઉન્ટ પર ખરીદી શકાય છે. સારી સ્થિતિમાં ટોચનાં સ્થળોએ મોટી મિલકતો માટે, અમારા અંદાજ મુજબ આ સમયે સૌથી વધુ 5-7%ડિસ્કાઉન્ટ મળી શકે છે, ”કાચમાઝોવે કહ્યું.

અન્ય ઉત્તરદાતાઓએ સૂચવ્યું કે હોટેલના ભાવમાં નોંધપાત્ર બિડ-આસ્ક ગેપ છે. “તમામ સરકારી સહાયને છોડતા માલિકો આ ક્ષેત્રમાંથી આવવા માટે ઘણી મૂડી સ્ટેક પુન: ગોઠવણી અને પીડા createભી કરશે. ટ્રાન્ઝેક્શન માર્કેટ હજુ પણ સસ્પેન્ડ એનિમેશનમાં છે, ”એક રોકાણકારે કહ્યું.

મતદાન કરનારા મોટાભાગના હોટલ સંચાલકોએ જણાવ્યું હતું કે તેઓએ તેમની ભાડાની શરતો પર ફરીથી વાટાઘાટો કરી છે

આ સર્વે એ પણ જાહેર કરે છે કે ઓપરેટરોએ રોગચાળાને કેવી પ્રતિક્રિયા આપી. સર્વેમાં ભાગ લેનારા મોટાભાગના (70%) એ સંકેત આપ્યો છે કે ઓપરેટરોએ ભાડાની શરતો પર ફરીથી વાટાઘાટો કરી છે. અમારા પ્રતિભાવો અનુસાર, ઓપરેટરોએ લગભગ 59% કેસોમાં આ વિકલ્પ પસંદ કર્યો છે. રોકાણકારો માટે તે આંકડો 63% હતો અને રિયલ એસ્ટેટ પ્રોફેશનલ્સ માટે તે 74% હતો. 

ગ્રાફ

'ભાડું ચૂકવ્યું નથી' જવાબના પરિણામો લગભગ બે પરિબળથી અલગ પડે છે: ઓપરેટરોએ પોતે જ આ જવાબ માત્ર 13% કેસોમાં પસંદ કર્યો હતો, જ્યારે રોકાણકારો અને રિયલ એસ્ટેટ પ્રોફેશનલ્સએ આ જવાબ અનુક્રમે 26% અને 25% કેસોમાં આપ્યો હતો. .

રોગચાળા દરમિયાન ઓપરેટરો માટે લોકપ્રિય ઉકેલો પણ અનુક્રમે 34% અને 9% બધા ઉત્તરદાતાઓ સાથે માલિકો સાથે હાઇબ્રિડ કરાર અને મેનેજમેન્ટ કરારો પર સ્વિચ કરવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, ઓપરેટરોએ ફક્ત 18% (હાઇબ્રિડ કોન્ટ્રાક્ટ પર સ્વિચ કરો) અને 5% (મેનેજમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ) કેસમાં આ વિકલ્પો પસંદ કર્યા.

રોગચાળા દરમિયાન ઘણી હોટલો મધ્ય અને લાંબા ગાળાની લીઝ પર ફેરવાઈ

લગભગ અડધા, અથવા 41%ઉત્તરદાતાઓ માને છે કે રોગચાળા દરમિયાન ઘણી હોટલો મધ્ય અને લાંબા ગાળાની લીઝની તરફેણમાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, 32% નિષ્ણાતો માને છે કે ઘણી હોટલોને સહકાર્યક જગ્યામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, અને 17%, કે તેઓ ભૂતિયા રસોડા અથવા શ્યામ દુકાનો ખોલે છે.

ગ્રાફ

સર્વેમાં ભાગ લેનારાઓમાંના એકે જણાવ્યું હતું કે, "રોગચાળામાંથી બહાર આવવા માટેનો મોટો ફેરફાર લાંબા ગાળાના રહેઠાણનો ઉદય છે જે મુખ્ય સાંકળોએ લાંબા ગાળાના મહેમાનોને સમાવવા માટે તેમના પ્રસ્તાવોને ઝટકો આપ્યો છે."

વરિષ્ઠ આવાસોની તાજેતરની વધતી માંગ હોવા છતાં, માત્ર 10.2% એ મૂલ્યાંકન કર્યું હતું કે ઘણી હોટલોને નિવૃત્તિ ગૃહોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી. ટ્રાનીયો નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ, વિવિધ તકનીકી જરૂરિયાતો અથવા અનુચિત સ્થાનોને કારણે હોટલોને નિવૃત્તિ ઘરોમાં રૂપાંતરિત કરવું ભાગ્યે જ શક્ય છે. 

અમારા ઉત્તરદાતાઓ પૈકીના કેટલાક સ્થાવર મિલકત અથવા આતિથ્ય વ્યાવસાયિકોએ ધ્યાન દોર્યું હતું કે હોટલ બેઘર આશ્રયસ્થાનોમાં ફેરવાઈ છે, આરોગ્યસંભાળ કામદારો માટે રહેઠાણ પૂરું પાડ્યું છે અથવા COVID પરીક્ષણ કેન્દ્રો ખોલ્યા છે. Iberolat કન્સલ્ટિંગ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ડિરેક્ટર M&A જોન ઇ. કેપેલાએ જણાવ્યું હતું કે, "મોટાભાગની હોટલો બંધ રહી છે, અને માત્ર થોડી જાહેર સેવાઓ પૂરી પાડી છે."

સુધારેલા રસીકરણના દરો હોટલ બજારની પુન recoveryપ્રાપ્તિ તરફ દોરી જશે

રોગચાળા પછીની પુન recoveryપ્રાપ્તિ માટે તેઓ શું વિચારે છે તે પૂછતાં ઉત્તરદાતાઓએ રસીકરણના દરો તરફ જોરશોરથી ધ્યાન દોર્યું. જોકે આ પ્રશ્નના ઘણા સંભવિત જવાબો હતા, 71% ઉત્તરદાતાઓએ દલીલ કરી હતી કે રસીકરણ દર સૌથી અર્થપૂર્ણ પરિબળ હશે. આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસન અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રનું પુનરુત્થાન અનુક્રમે 58% અને 46% હિસ્સો ધરાવતા સૌથી વધુ લોકપ્રિય જવાબો હતા. વધુમાં, 23% લોકો માને છે કે પ્રદર્શનો અને બિઝનેસ ઇવેન્ટ્સની પુનint રજૂઆતથી હોટલ માર્કેટને પ્રોત્સાહન મળશે. નિષ્ણાતોમાંના એકે ઉલ્લેખ કર્યો છે કે બિઝનેસ ટુરિઝમ ફક્ત ત્યારે જ પુન recoverપ્રાપ્ત થશે જ્યારે "મુસાફરી પ્રતિબંધો હટાવી લેવામાં આવે અને જો રસીકરણ કરાયેલા લોકોની સંખ્યા 80%કરતા વધી જાય."

ગ્રાફ

એક ઉત્તરદાતાઓએ ટચલેસ ટેકનોલોજી અને AI નો ઉલ્લેખ એવા સાધનોમાં કર્યો છે જે 'માલ માટે પ્રવાસન અને આતિથ્યની માનસિકતા' બદલી શકે છે.

કેટલાક સહભાગીઓએ સૂચવ્યું કે સરકારી સહાય, ખાસ કરીને આયર્લેન્ડ અને સ્લોવેનિયામાં, આતિથ્ય ક્ષેત્રને મુશ્કેલ સમયમાં ટકી રહેવા મદદ કરી છે. સ્લોવેનિયન રિયલ એસ્ટેટ એજન્સી ઇન્વેસ્ટમંડના પ્રતિનિધિએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે સ્લોવેનિયામાં નાગરિકોને રાજ્ય કૂપન્સ મળ્યાં છે જે સ્થાનિક હોટલોને 100% ભરેલી છે. "સ્લોવેનિયામાં રિયલ એસ્ટેટ માર્કેટમાં જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ 40 સુધી કિંમતોમાં 2021% નો વધારો જોવા મળ્યો," તેઓએ ટિપ્પણી કરી.

"મારા મતે, સામાન્ય આર્થિક પુન recoveryપ્રાપ્તિ ઉપરાંત, સંબંધિત દેશોમાં રાષ્ટ્રીય પર્યટન વધવાથી 2022 થી હોટેલ માર્કેટની ઝડપી પુન recoveryપ્રાપ્તિમાં યોગદાન મળશે," DELA ના ડેટલેફ લોટરબેચે જણાવ્યું હતું.

અમે Tranio ખાતે હોટેલ બિઝનેસની પુન recoveryપ્રાપ્તિ માટે પણ આશાવાદી છીએ અને ડિસ્કાઉન્ટમાં નવીનીકરણની જરૂર હોય તેવી નાની હોટલોને ખરીદવાની તક શોધી રહ્યા છીએ અને તેમને માર્કેટ રિકવરીના સમય માટે તૈયાર કરીએ છીએ - સેવાઓનું નવીનીકરણ, izeપ્ટિમાઇઝ અને ડિજિટલાઇઝેશન.

સોર્સ:  https://tranio.com/

Print Friendly, PDF અને ઇમેઇલ

લેખક વિશે

જુર્જેન ટી સ્ટેઇનમેટ્ઝ

જુર્જેન થોમસ સ્ટેઇનમેટ્ઝે જર્મની (1977) માં કિશોરવયથી પ્રવાસ અને પર્યટન ઉદ્યોગમાં સતત કામ કર્યું હતું.
તેમણે સ્થાપના કરી eTurboNews 1999 માં વૈશ્વિક મુસાફરી પર્યટન ઉદ્યોગના પ્રથમ newsletનલાઇન ન્યૂઝલેટર તરીકે.

પ્રતિક્રિયા આપો