જી.ઓ.એલ. સ્માઇલ્સના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરમાં કોર્પોરેટ મર્જરની દરખાસ્ત સબમિટ કરે છે

બ્રાઝિલના જી.ઓ.એલ. લિન્હાસ éરેસ ઇન્ટિલેજેનિટસ SA January જાન્યુઆરી, 156 ના, કાયદા નંબર 4 / 6.404 ના કલમ 76, ફકરા 358, અને સીવીએમ નિયમ નંબર 3 ના પાલનને બજારને જાહેરાત કરી:

કોર્પોરેટ વિલીનીકરણની દરખાસ્ત

જીઓએલ, ગોલ લિનાસ éરેસ એસએ સાથે સંયુક્ત રીતે, આજે સ્મિતોના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને ફિડેલિડેડે એસએને એક પત્ર મોકલ્યો, જેઓએલની બે પ્રાથમિક operatingપરેટિંગ પેટાકંપનીઓના મર્જરની દરખાસ્તનો સંદેશ આપ્યો.

મર્જરની જો અમલ કરવામાં આવે તો, તે સ્માઇલ્સના શેરહોલ્ડરોના સ્થળાંતરમાં પરિણમશે જેઓ GOL અને સ્માઇલ્સના સંયુક્ત શેરહોલ્ડરો 'બેઝ' પર આવવાનું પસંદ કરશે, અને સ્થળાંતર ન કરવાનું પસંદ કરનારા લોકોના શેરના GOL દ્વારા રોકડ છુટકારો. જો પ્રસ્તાવ સ્વીકારવામાં આવશે, તો મર્જરની સૂચિત શરતો અનુસાર, સ્માઇલેસનો દરેક સામાન્ય શેર તેના ધારકને પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર કરશે, સ્માઇલના દરેક સામાન્ય શેર માટે જીએલના (એ) 0.825 પસંદ કરેલા શેરની વિચારણા (આ “એક્સચેંજ રેશિયો“) અથવા (બી) સ્માઇલના દરેક સામાન્ય શેર માટે રોકડમાં .22.32 80 અથવા વૈકલ્પિક રીતે (સી) દરેક પ્રકારના વિચારણા પ્રાપ્ત કરવા માટે સ્માઇલના સામાન્ય શેરોની સંખ્યા સ્પષ્ટ કરીને જી.ઓ.એલ.ના પસંદીદા શેરોનું મિશ્રણ. શેરહોલ્ડરની ચૂંટણીઓ એ એડજસ્ટમેન્ટને આધિન રહેશે કે કોઈ પણ શેરહોલ્ડર જી.ઓ.એલ અથવા રોકડના પસંદીદા શેરમાં 26.3% કરતા વધારે વિચારણા પ્રાપ્ત કરશે નહીં. એક્સચેંજ રેશિયો બંને કંપનીઓના 30-દિવસના વોલ્યુમ-વેઇટ-એવરેજ-એવરેજ-પ્રાઇસ એક્સચેંજ રેશિયોથી ઉપરના લગભગ XNUMX% પ્રીમિયમનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

આખરે, જ્યાં લાગુ પડે ત્યાં, મર્જરને GOL અને સ્માઇલના શેરહોલ્ડરો દ્વારા મંજૂરી માટે સબમિટ કરવામાં આવશે.  

વિલીનીકરણ અને તેના ઉદ્દેશો

વિલીનીકરણ GOL ની બે operatingપરેટિંગ પેટાકંપનીઓના સંયોજનમાં પરિણમશે, બંને કંપનીઓના વ્યવસાયિક ઉદ્દેપોને એકીકૃત કરીને, તમામ શેરહોલ્ડરો માટે મૂલ્ય મહત્તમ બનાવશે, એરલાઇનની નિશ્ચિત સ્પર્ધાત્મકતા અને વફાદારી કાર્યક્રમની ખાતરી કરશે, કોર્પોરેટ શાસનને સરળ બનાવશે, સંયુક્ત મૂડી માળખું મજબૂત કરશે. , અને operatingપરેટિંગ, વહીવટી અને નાણાકીય ખર્ચમાં ઘટાડો અને કરની અયોગ્યતાને ઘટાડવું.

જી.ઓ.એલ. માને છે કે, સ્માઇલ્સ અને જી.ઓ.એલ. ની અલગ શેરહોલ્ડિંગ સ્ટ્રક્ચરે બંને સંસ્થાઓને historતિહાસિક રીતે લાભ આપ્યો છે - અને આઈ.પી.ઓ. થી સ્માઇલ શેરધારકોને નોંધપાત્ર વળતર પૂરું પાડ્યું છે - એરલાઇન્સ અને લોયલ્ટી બજારો બંનેના સ્પર્ધાત્મક ગતિશીલતામાં પરિવર્તન, તાજેતરમાં પ્રભાવ દ્વારા ઝડપી અને વિસ્તૃત રોગચાળાની, આ structureાંચાની અનિવાન્ડીંગ આવશ્યક છે અને બંને વ્યવસાયોની લાંબા ગાળાની સ્પર્ધાત્મકતા અને સધ્ધરતાને સુનિશ્ચિત કરવા માટે structureપરેટિંગ કંપનીઓના તેમના હિતોને કાયમી ધોરણે ગોઠવવા માટે.

આજ સુધી, સ્માઇલ્સ એ એકમાત્ર જાહેરમાં વેપાર કરાયેલ એરલાઇન સંલગ્ન લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ છે. લાઇફ માઇલ્સના તાજેતરના અવિઆન્કામાં ફરી એકીકરણ પછી, એરોમેક્સિકોની ક્લબ પ્રીમિયરની વાટાઘાટની ખરીદી, એર કેનેડાની એરોપ્લાનની ખરીદી અને LATAM ની મલ્ટિપ્પ્લસની ખરીદી, સ્માઇલીસ હવે અમેરિકામાં એકમાત્ર વારંવાર ફ્લાયર પ્રોગ્રામ છે જે તેની પ્રાયોજક એરલાઇનથી અલગ છે. ક્રેડિટ કાર્ડ માર્કેટમાં વધેલી પ્રતિસ્પર્ધા, નોન-એરલાઇન પ્રાયોજિત વફાદારી પ્રોગ્રામ્સની વધતી સ્પર્ધાત્મકતા અને જીએલએ અને સ્મિલસના બે મુખ્ય સ્પર્ધકો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવા, તેમના કોડશેર કરાર સહિત, સ્માઇલેસ માટે નોંધપાત્ર સ્પર્ધાત્મક પડકારો oseભી કરે છે, કારણ કે હરીફાઈમાં આવતા ફ્લાયર પ્રોગ્રામની હરીફાઈ શક્ય છે. બેઠકો અને સ્થળોની મોટી ઇન્વેન્ટરીમાં પ્રવેશ મેળવવા માટે અને તેથી ગ્રાહકો અને બેંક ભાગીદારો માટે વધુ આકર્ષક બનવું. વધુમાં, સ્માઇલ્સ અને જીઓએલના મુખ્ય સ્પર્ધકો દ્વારા એરલાઇન્સ અને લોયલ્ટી પ્રોગ્રામ્સનું એકીકરણ, તેમને ઝડપથી બદલાતા વાતાવરણમાં અસરકારક અને નફાકારક રીતે પ્રતિક્રિયા આપવા માટે દરેક બજારમાં offersફર્સ અને પ્રોડક્ટ્સને મુક્તપણે અને ગતિશીલ રીતે ડિઝાઇન અને વિકસિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, જે જીએલ અને સ્માઇલ્સના અલગ શેરહોલ્ડર દ્વારા અવરોધાયેલી નિર્ણાયક રાહત છે. આધાર અને Agreementપરેટિંગ કરાર બંધારણ દ્વારા.

છેલ્લે, જ્યારે જીએલએ તેના ખર્ચ માળખાના ફાયદાને કારણે બજારના મોટા ભાગ સાથે કટોકટીમાંથી બહાર આવવા માટે સારી સ્થિતિમાં છે, જ્યારે સ્માઇલ્સનું એકીકરણ અને એકલ મૂડી માળખામાં સંકળાયેલ નિષ્ઠાના રોકડ પ્રવાહમાં સતત પુનvest રોકાણની ખાતરી કરવા માટે નિર્ણાયક છે. એરલાઇન અને લોયલ્ટી પ્રોગ્રામમાં.

જ્યારે જીએઓએલે તેના તમામ હિસ્સેદારો સાથે સતત અને સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું છે તેની ખાતરી કરવા માટે કે જીઓએલ ગ્રૂપ તેના દેવાની orણમુક્તિના સમયગાળા દરમિયાન રોગચાળાના પૂરતા પ્રવાહિતાને જાળવી રાખે છે, ઉચ્ચ-કુશળ અને પ્રશિક્ષિત વ્યાવસાયિકોની નોકરી બચાવવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, તેના વિમાન ભાડાની જવાબદારીઓની ફરીથી પ્રોફાઇલિંગ કરે છે. , અને તેના મુખ્ય વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વ્યાપારી સંબંધોને મજબુત બનાવવું - જીએલની પૂર્વ-રોગચાળાના વોલ્યુમોની બેઠકો અને ફ્લાઇટ્સની પુરવઠાની પુન recoveryપ્રાપ્તિ સ્માઇલ્સની વ્યાપાર ગતિ અને વોલ્યુમોને પુનર્સ્થાપિત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે, અને આ રોકાણ ગોઠવણી વિના ટકાવી શકાતું નથી. એરલાઇનની સહજીવન પ્રકૃતિ અને વારંવાર ફ્લાયર પ્રોગ્રામ સ્વાભાવિક રીતે શેરહોલ્ડર વળતર માટે વ્યક્તિગત રીતે લડવું પડકારજનક બનાવે છે જે સમગ્ર જૂથની સફળતા સાથે વિરોધાભાસી છે.

જેમ કે, જીઓએલ નિશ્ચિતપણે માને છે કે વિલીનીકરણ, જૂથને મુસાફરી ઉદ્યોગને અસર કરતી અનિશ્ચિત બજાર પરિસ્થિતિઓને શ્રેષ્ઠ રીતે આગળ વધારવા માટે જરૂરી સહિયારા અને સંકલનનું સ્તર પૂરું પાડે છે, આખરે GOL અને સ્માઇલ શેરહોલ્ડરો માટે ઉચ્ચતમ મૂલ્ય ઉત્પન્ન કરે છે.

રોગચાળાના સંજોગોને લીધે, જીઓએલ અને જીએલએ સ્માઇલ્સના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટરને તેના પ્રસ્તાવને લગતા તમામ વિશ્લેષણ અને વાટાઘાટોને 30 દિવસની અંતર્ગત જાણ કરવા અને GOL અને સ્માઇલ બંનેની શેરહોલ્ડરોની મીટિંગો કરવાની જાણ કરી છે. 18 મી જાન્યુઆરી, 2020 ના રોજ અથવા તે પહેલાં સમન્સ પાઠવવાના વિલીનીકરણની ઇરાદાપૂર્વક

ટ્રાન્ઝેક્શનની વિગતવાર નિયમો અને શરતો પ્રોટોકોલો દ ઇન્કોર્પોરો (મર્જર એગ્રીમેન્ટ) માં નિર્દિષ્ટ કરવામાં આવશે, જે સીવીએમ નિયમ નંબર 565, 15 જુલાઈ, 2015 ના રોજ પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી સાથે મળીને જાહેર કરવામાં આવશે. જી.ઓ.એલ. તેના શેરહોલ્ડરો અને બજારને લાગુ નિયમોને અનુલક્ષીને મર્જરની જાણ કરવામાં આવે છે.