ડોનોગ્યુ ફોરલાઈન્સ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ માટે ફાઇવ સ્ટાર મોર્નિંગ સ્ટાર રેટિંગ

“મોર્નિંગસ્ટારનું પ્રતિષ્ઠિત 5 સ્ટાર રેટિંગ મેળવવા બદલ અમને ગર્વ છે. તે ખાસ કરીને વર્તમાન ઉપજ ભૂખમરા વાતાવરણમાં અમારા વ્યૂહાત્મક આવક ઉકેલોની માન્યતા છે,” ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સના સીઇઓ જેફ થોમ્પસને જણાવ્યું હતું.

ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ ફ્લોટિંગ રેટ (FLOTX) ફેક્ટ શીટ જુઓ
મોર્નિંગસ્ટાર રિપોર્ટ અહીં જુઓ

ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ (FLOTX) રિટેલ રોકાણકારો માટે ઉપલબ્ધ કેટલીક વ્યૂહાત્મક ફ્લોટિંગ રેટ વ્યૂહરચનાઓમાંની એક છે. તેજી કે રક્ષણાત્મક મુદ્રામાં રહેવું તે નક્કી કરવા માટે ફંડ ટૂંકા ગાળાના અને મધ્યવર્તી ગાળાના વ્યૂહાત્મક ઓવરલેનો ઉપયોગ કરે છે. દરેક વ્યૂહાત્મક ઓવરલે ફંડના 50%ને રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં ટ્રિગર કરશે, જો બજારની સ્થિતિ વોરંટ આપે. જ્યારે રક્ષણાત્મક સ્થિતિમાં હોય, ત્યારે ફંડનું રોકાણ ટૂંકા ગાળાના US ટ્રેઝરી ETFમાં કરવામાં આવશે.

ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ વિશે:
ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ એ બોસ્ટન સ્થિત વ્યૂહાત્મક રોકાણ પેઢી છે જે 1986 થી સક્રિય જોખમ-સંચાલિત પોર્ટફોલિયોમાં વિશેષતા ધરાવે છે. તેઓ સલાહકારો અને તેમના ગ્રાહકોને જ્યારે બજારના સંજોગો તેની ખાતરી આપે છે ત્યારે તેમને જોખમ ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે રચાયેલ સક્રિય વ્યૂહરચનાઓનો સંપૂર્ણ સ્યુટ ઓફર કરે છે, જે તેમને રહેવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે શિસ્તબદ્ધ. વધુ માહિતી માટે, મુલાકાત લો www.donoghueforlines.com

મહત્વપૂર્ણ જોખમ માહિતી

ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યના પરિણામોની બાંયધરી આપતી નથી અને ફંડ તેના રોકાણના ઉદ્દેશ્યને હાંસલ કરશે તેની કોઈ ખાતરી નથી.

રોકાણકારોએ ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો, જોખમો, શુલ્ક અને ખર્ચને કાળજીપૂર્વક ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. આ અને ફંડ વિશેની અન્ય માહિતી પ્રોસ્પેક્ટસમાં સમાયેલ છે અને રોકાણ કરતા પહેલા કાળજીપૂર્વક વાંચવી જોઈએ. ટોલ ફ્રી 1-877- 779-7462 પર કોલ કરીને પ્રોસ્પેક્ટસ મેળવી શકાય છે. ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ નોર્ધન લાઇટ્સ ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ, LLC દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવે છે. સભ્ય FINRA/SIPC. Donoghue Forlines LLC નોર્ધન લાઈટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ, LLC સાથે સંલગ્ન નથી.

તમામ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ, ફંડમાં તમારા રોકાણ દ્વારા તમે નાણાં ગુમાવી શકો છો તેવું જોખમ રહેલું છે. ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ તે જે ઇક્વિટી સિક્યોરિટીઝમાં રોકાણ કરે છે તેના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારોના આધારે વધઘટ થશે. હેજિંગ વ્યૂહરચના સલાહકાર દ્વારા અપેક્ષિત રીતે કાર્ય કરી શકતી નથી અને જો સ્ટોકના ભાવમાં ઘટાડો ન થાય તો અંતર્ગત મની માર્કેટ ફંડ્સ સાથે હેજિંગ કરીને ફંડને નુકસાન થઈ શકે છે. જો મની માર્કેટ ફંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો આવા અંડરલાઈંગ ફંડ્સ રોકાણ સલાહકાર અને અન્ય ખર્ચને આધીન છે, જે ફંડ દ્વારા આડકતરી રીતે ચૂકવવામાં આવશે. પરિણામે, ફંડમાં રોકાણ કરવાની તમારી કિંમત અંડરલાઇંગ ફંડ્સમાં સીધા રોકાણના ખર્ચ કરતાં વધુ હશે અને તે અન્ય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કરતાં વધારે હશે જે અંડરલાઇંગ ફંડ્સમાં રોકાણ કરતા નથી.

ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ ફ્લોટિંગ રેટ ફંડ એવા ઇન્ડેક્સને ટ્રેક કરે છે જે ડોનોગ્યુ ફોરલાઇન્સ એલએલસીનું સર્વિસ માર્ક છે. કોઈ વ્યક્તિ ઈન્ડેક્સમાં સીધું રોકાણ કરી શકતું નથી. ઇન્ડેક્સ એ નિયમો-આધારિત ઇન્ડેક્સ છે, જે દર્શાવેલ રીતે રોકાણ કર્યું હોત તો રોકાણકારે જે સૈદ્ધાંતિક પ્રદર્શન મેળવ્યું હોત તે પ્રતિબિંબિત કરે છે અને તે ખરેખર મેળવેલા વળતરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી અને રોકાણકારે ખરેખર મેળવેલા વળતરનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું નથી, કારણ કે રોકાણકારો સીધું રોકાણ કરી શકતા નથી. અનુક્રમણિકા કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવી નથી કે કોઈપણ ક્લાયંટ અહીં પ્રસ્તુત કરેલા પરિણામોના સમાન પરિણામો પ્રાપ્ત કરશે અથવા તેની સંભાવના છે. ઈન્ડેક્સની કામગીરીમાં તમામ ડિવિડન્ડ અને ડિસ્ટ્રિબ્યુશનના પુનઃ રોકાણનો સમાવેશ થાય છે. ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યના પરિણામો અથવા વળતરની કોઈ ગેરંટી નથી. તમામ સૂચકાંકોનો સમાવેશ માત્ર સરખામણીના હેતુ માટે છે.

S&P/LSTA યુએસ લિવરેજ્ડ લોન 100 ઈન્ડેક્સ એ રોકાણ કરવા યોગ્ય સિનિયર લોન માર્કેટને ટ્રેક કરવા માટેનો પ્રથમ ઈન્ડેક્સ હતો. આ નિયમો આધારિત ઇન્ડેક્સ બેન્ચમાર્ક S&P/ LSTA લિવરેજ્ડ લોન ઇન્ડેક્સમાં 100 સૌથી મોટી લોન સુવિધાઓનો સમાવેશ કરે છે. તે માત્ર સરખામણીના હેતુઓ માટે જ સામેલ છે. ઇન્ડેક્સના ઐતિહાસિક પ્રદર્શન પરિણામો અવ્યવસ્થિત છે; વ્યવહાર અને કસ્ટોડિયલ શુલ્કની કપાત, અથવા મેનેજમેન્ટ ફીની કપાતને પ્રતિબિંબિત કરતા નથી, જેના કારણે ઐતિહાસિક કામગીરીના પરિણામોમાં ઘટાડો થવાની અસર થશે અને તેનું સીધું રોકાણ કરી શકાતું નથી. આર્થિક પરિબળો, બજારની સ્થિતિ અને રોકાણની વ્યૂહરચના કોઈપણ પોર્ટફોલિયોના પ્રદર્શનને અસર કરશે અને તેથી તે કોઈ ચોક્કસ બેન્ચમાર્ક સાથે મેળ ખાશે અથવા તેની પાછળનું પ્રદર્શન કરશે તેવી ખાતરી નથી.

મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગ વિશે:

© 2021 મોર્નિંગસ્ટાર. બધા હકો અમારી પાસે રાખેલા છે. અહીં સમાવિષ્ટ માહિતી: (1) મોર્નિંગસ્ટાર અને/અથવા તેના સામગ્રી પ્રદાતાઓની માલિકીની છે; (2) નકલ અથવા વિતરિત કરી શકાશે નહીં; અને (3) સચોટ, સંપૂર્ણ અથવા સમયસર હોવું જરૂરી નથી. આ માહિતીના કોઈપણ ઉપયોગથી થતા કોઈપણ નુકસાન અથવા નુકસાન માટે ન તો Morningstar કે તેના સામગ્રી પ્રદાતાઓ જવાબદાર છે. ભૂતકાળનું પ્રદર્શન ભવિષ્યના પરિણામોની કોઈ ગેરંટી નથી.

ફંડ્સ માટે મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગટીએમ, અથવા "સ્ટાર રેટિંગ", ઓછામાં ઓછા ત્રણ વર્ષ સાથે સંચાલિત ઉત્પાદનો (મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, વેરિયેબલ એન્યુઇટી અને વેરિયેબલ લાઇફ સબ એકાઉન્ટ્સ, એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ, ક્લોઝ-એન્ડ ફંડ્સ અને અલગ એકાઉન્ટ્સ સહિત) માટે ગણવામાં આવે છે. ઇતિહાસ. એક્સચેન્જ-ટ્રેડેડ ફંડ્સ અને ઓપન-એન્ડેડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સને તુલનાત્મક હેતુઓ માટે એક જ વસ્તી ગણવામાં આવે છે. તેની ગણતરી મોર્નિંગસ્ટાર રિસ્ક-એડજસ્ટેડ રિટર્ન માપના આધારે કરવામાં આવે છે જે મેનેજ્ડ પ્રોડક્ટના માસિક અધિક પ્રદર્શનમાં ભિન્નતા માટે જવાબદાર હોય છે, જે નીચેની ભિન્નતા પર વધુ ભાર મૂકે છે અને સાતત્યપૂર્ણ પ્રદર્શનને પુરસ્કાર આપે છે. મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગમાં વેચાણના ભારણ માટે કોઈપણ ગોઠવણનો સમાવેશ થતો નથી. દરેક પ્રોડક્ટ કેટેગરીમાં ટોચના 10% ઉત્પાદનોને 5 સ્ટાર, પછીના 22.5%ને 4 સ્ટાર, પછીના 35%ને 3 સ્ટાર, પછીના 22.5%ને 2 સ્ટાર અને નીચેના 10%ને 1 સ્ટાર મળે છે. મેનેજ્ડ પ્રોડક્ટ માટે એકંદરે મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગ તેના ત્રણ-, પાંચ- અને 10-વર્ષ (જો લાગુ હોય તો) મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગ મેટ્રિક્સ સાથે સંકળાયેલ પ્રદર્શનના આંકડાઓની ભારિત સરેરાશ પરથી મેળવવામાં આવે છે.

મોર્નિંગસ્ટાર રેટિંગ ફક્ત I શેર ક્લાસ માટે છે; અન્ય વર્ગોમાં વિવિધ પ્રદર્શન લાક્ષણિકતાઓ હોઈ શકે છે.